Содержание: Ёжик, Лисёнок и Ворона нашли яблоко, растущее на ели. После долгих споров кому же оно достанется, Ворона убедила друзей бросить его на землю для того чтобы яблоко покатилось и привело их в страну Счастья. Яблоко остановилось на полянке, где выросли превосходные грибы. Ёжик воскликнул: «Смотрите, сколько тут грибов! Вот счастье-то! На всю зиму хватит! Засолю! Засушу! Всех угощу!».
