Содержание: На берегах холодного моря наступила зима, и старый вожак Тургун повёл своё стадо на юг. В пути северные олени должны были перейти горы, а затем реку, чтобы выйти на пастбища, где растёт ягель. В стаде был оленёнок Айхо со своей мамой оленихой Тангэнэ. В горах осторожный вожак заметил стаю волков, преследовавших оленей, и побежал, заманивая хищников к пропасти. Перепрыгнув её, вожак вернулся к стаду и повёл его дальше. Но один самый сильный волк выследил оленей и пошёл за ними. Началась пурга, и оленёнок с матерью далеко отстали от стада. Когда пурга утихла, они попытались догнать стадо, но волк нашёл их раньше…