Содержание: Молодая девушка Василиса Прекрасная собирала на лугу цветы. Внезапно налетел пыльный вихрь и унёс её далеко. Она оказалась похищена Кащеем Бессмертным. Он показал свои сокровища и предложил ей выйти за него замуж, но девушка отказалась, потому что Кащей — старый, страшный и к тому же бессмертный колдун. За это он превратил её в лягушку на три года и три дня, и велел жить в болоте. Тем временем на Руси царь решил поженить своих сыновей. Старший сын выстрелил из лука, его стрела попала на боярский двор, средний сын тоже пустил стрелу и она прилетела на купеческий двор, а младший сын пульнул из лука и стрела улетела вдаль. Иван отправился узнать, кто же его суженая и нашел стрелу у лягушки в болоте.
